Frigorífico Concepción emitió G. 28.000 millones y USD 15 millones en la Bolsa

Publicado en fecha 22-01-2016
Frigorífico Concepción realizó su tercera emisión de bonos en la Bolsa de Valores y Productos de Asunción SA (BVPASA), para financiar sus actividades empresariales. Esta emisión fue por 28.000 millones de guaraníes y USD 15 millones de dólares, que se destinarán para la expansión de los negocios de la compañía, que de hecho es la más grande en el ramo, por la cobertura de mercado, por liderar las exportaciones y la distribución a nivel nacional.

Las series de bonos en guaraníes de Frigorífico Concepción tienen una tasa de interés de 13% a 3 años de plazo, 14% a 4 años de plazo y 15% a 5 años de plazo. Mientras tanto, los bonos en dólares tienen una tasa de interés de 8% a 3 años de plazo, de 8,5% a 4 años de plazo y 9% a 5 años de plazo. Las tasas de interés son anuales y los pagos de intereses se realizarán en forma trimestral.

El presidente de Frigorífico Concepción, Jair Antonio de Lima, comentó que la excelente situación del país y la apertura de nuevos mercados para la carne paraguaya, obliga a realizar constantes inversiones y mejoras en las empresas y el mercado de valores constituye una fuente excelente para lograr estos objetivos de crecimiento sostenibles en el largo plazo.

De Lima indicó que esta emisión es para reestructurar la deuda y para realizar inversiones en la empresa, además de destinar una parte de los recursos obtenidos al capital operativo.

La emisión realizada por la empresa frigorífica es con garantía fiduciaria, cuyo patrimonio autónomo está constituido por un valor equivalente al 150%, o 1,5 veces el valor de las series a ser emitidas con Banco Atlas, en calidad de Fiduciario. Además cuenta con calificación de riesgo BBBpy, con tendencia estable, otorgada por Solventa calificadora de riesgos.

El presidente de la Bolsa de Valores, Rodrigo Callizo, expresó que este año se espera de nuevo tener un volumen importante de negocios y superar los indicadores alcanzados por el mercado de valores en el ejercicio 2015 y espera que la emisión de Concepción no sea la única en el año y que se desarrollen nuevos productos en el año.

Asimismo, el presidente de Cadiem Casa de Bolsa, Elías Gelay, participó del acto de emisión como empresa que realizó la reestructuración de la tercera emisión.