Itaú Invest acompaña al Banco Itaú en la mayor emisión de bonos del 2022

El Banco Itaú Paraguay S.A. (AAApy) realizó la mayor emisión de bonos del 2022 en la Bolsa de Valores de Asunción. La colocación se realizó a través de Itaú Invest Casa de Bolsa S.A. como organizador y agente colocador.

La emisión de Banco Itaú Paraguay corresponde a la Serie Nº 1 del Programa de Emisión Global PEG G4 por un valor total de Gs. 300.000.000.000 (trescientos mil millones) y cuenta con una tasa de interés nominal anual de 8,25%, pagos de intereses trimestrales, pago del capital al vencimiento y un plazo de 1,5 años.

Los fondos serán canalizados para sostener el crecimiento de la cartera de activos, atendiendo las perspectivas de demanda de créditos en guaraníes para el segundo semestre 2022, donde vemos necesidades, principalmente de financiación de capital operativo de corto plazo. Esta vez la emisión cuenta con una opción de inversión de corta duración (plazo 1.5 años), siempre buscando innovar y entregar una atractiva oferta para los inversores en conjunto con una estrategia óptima de fondeo para el banco. También se destaca que los clientes de Itaú Invest pudieron realizar la reserva de los bonos de manera 100% digital a través los canales digitales, manteniendo fuerte la cultura de Itaú de centralidad en el cliente.

“En los últimos meses las tasas en moneda local tuvieron un importante incremento, consistente con el aumento de la inflación y el cambio de estrategia de política monetaria del BCP. Nos parece oportuno realizar esta emisión y capturar estos fondos para dar soporte a nuestros clientes, especialmente para cubrir necesidades de financiamiento de capital operativo de corto plazo”, comentó Raul Luraghi – Director de la Tesorería Institucional de Banco Itaú Paraguay.  

Itaú Invest es la plataforma de inversiones de Itaú en Paraguay. Itaú Invest ofrece servicios de trading y estructuración para empresas que estén buscando captar fondos en el mercado de capitales local y brindar soluciones a medida para rentabilizar su liquidez. Así también, ofrece servicios de Asesoramiento Financiero (Wealth Management) para clientes de banca personal con el objetivo de brindar asesoramiento sobre la gestión patrimonial de sus inversiones acordes al momento de vida, perfil y objetivos personales.

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Finalmente, Alejandro Gomez Abente, CEO de Itaú Invest destacó: “Seguimos profundizando y ampliando las opciones de inversión para nuestros clientes. Esta emisión marca la mayor emisión del año y tiene un componente particular, que es una emisión de relativo corto plazo. Esto demuestra que el mercado de capitales no solo es una herramienta válida de financiamiento a largo plazo, sino que también de corto y mediano. También un punto destacado fue que los clientes de Itaú Invest pudieron acceder nuevamente a esta emisión a través de nuestros canales digitales, algo que se está volviendo habitual en las emisiones que realizamos. Seguimos trabajando para poner al cliente en el centro de todo lo que hacemos”, concluyó.