Argentina prepara promoción de su primera colocación en 15 años

Publicado en fecha 08-04-2016
Argentina tiene previsto iniciar la próxima semana presentaciones para la colocación por primera vez en 15 años de un bono en los mercados internacionales, dijeron el jueves banqueros que participan del negocio a IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.

Argentina se reunirá con inversores en Londres, Nueva York, Boston y Washington, publicó IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters, en busca de interesados por hasta 12,500 millones de dólares en títulos.

El emisor soberano encomendó a Deutsche Bank, HSBC, JPMorgan y Santander que arregle encuentros con inversores en Londres, Nueva York, Boston y Washington, según el reporte.

La recepción de ofertas se abrirá inmediatamente después de un fallo previsto por un tribunal de apelaciones de Nueva York para el 13 de abril, un día antes de la fecha límite originalmente estipulada entre Argentina y sus acreedores impagos -conocidos como "holdouts"- para realizar el pago.

Según el acuerdo alcanzado en la corte del juez estadounidense Thomas Griesa, el país sudamericano debe pagar 4,650 millones de dólares a los principales fondos de cobertura que años antes se habían negado a aceptar las reestructuraciones de deuda que ofreció Argentina.

Los expertos creen que no habrá inconvenientes entre las partes para diferir la fecha de pago.

Argentina llegó el miércoles a más acuerdos con acreedores de bonos soberanos impagos, por casi 250 millones de dólares, por lo que el total de principios de acuerdos con acreedores estadounidenses está ahora cerca de los 7,000 millones de dólares.